Nakajima Atsushi foi expulso de seu orfanato, e agora ele não tem nenhum lugar para ir e sem comida. Enquanto ele está de pé perto de um rio, à beira de morrer de fome, ele resgata um homem que por capricho tentava o suicídio. Esse homem é Dazai Osamu, e ele e seu parceiro Kunikida são membros de uma agência de detetives muito especial. Eles têm poderes sobrenaturais, e lidam com casos que são muito perigosos para a polícia ou as forças armadas. Eles estão rastreando um tigre que tem aparecido na área recentemente, em torno do mesmo tempo em que Atsushi veio para a área. O tigre parece ter uma conexão com Atsushi, e pelo tempo que o caso seja resolvido, é evidente que o futuro de Atsushi vai envolver muito mais o Dazai e o resto dos detetives!